他們居住在大平原西南山區的大峽谷地區，有的在巖壁上開挖洞穴居住，有的在山頂修建村莊，用石頭搭建房屋，砌筑有圍墻的院子，修建專用的圓形球場。在山坡上修建梯田，他們種植玉米，飼養火雞，燒制陶器。
這一帶有數以千計的村落，明顯比大平原地區的生番文明的多。他們發展出的養殖業，修建梯田，是大平原地區比較少見的。
這種情況讓府學才子們匪夷所思，他們提出了很多猜想，有的認為是因為大平原南方的瑪雅人明顯更文明，所以這些西南山地生番的技術是跟瑪雅人、托爾特克人學的。但隨著研究的深入，隨著府學掌握的世界其他地區資料的健全，學者們開始認識到，大河谷地，并非是唯一的文明源頭。他們發現，波斯高原是那一帶最早誕生文明的地方，大東洲南部的印加高山地區，也是文明的源頭，山下的河流谷地，反倒不被這里的生番重視。
就連菲律賓的小黑人，明顯沒有天敵的情況下，也寧可在山上開辟費時費力的梯田，也不在河谷地區進行種植。
于是大家不得不承認，上古時期也有很多文明是從山地上誕生的。這意味著，中州南方一些住在山寨里的苗人，未必就是被漢人趕上山的，也許從一開始他們就是山地文明。
大河文明當然很輝煌，黃河文明、尼羅河文明，都是大河文明。但印度人就有些說不清楚了，根據唐僧的記載，印度河文明靠近河流，但也在山地存在。
李靖不是偏執的學者，他不關心人類文明大源頭這樣的問題，他只關心他統治的生番。
他直接統治的苦河中下游地區生番，比西南山區的生番稍差。同樣是定居，但建筑主要是木制的。他們住木屋，屋頂用樹皮或茅草做頂，比山地的石制、磚石房屋落后，但跟北方的牛皮帳篷又顯得精致一些。
他們以定居為主，雖然也遷移，但遷移的目的不是打獵，而是輪作。他們種植玉米、南瓜等作物，但耕作技術十分落后，基本靠天吃飯，不懂得灌溉，而且更喜歡在高地撒種，然后天生天養。
這樣的耕作技術，導致他們無法完全通過農業養活自己。因此還會捕獵，野牛原本也會遷移到南方，但這些年已經絕跡，中部高原以南基本看不到野牛的蹤跡，他們捕獵灰熊和鹿等當地野獸。也會沿河捕魚，采集堅果和野果，這樣才能生存下去。
李靖統治區的部族大都是這樣的生產水平，分為五大部族，克里克人、切羅基人、奇克索人、喬克托人和塞米諾爾人。其中居住在苦河下游地區的喬克托人最先進，不知道是不是因為可以通過大海跟對岸的瑪雅人溝通的原因。喬克托人是唯一擁有生育物產的部族，他們會有少量玉米等農作物拿出來交換需要的物資。
這些部族說是溫順，但只是相對而言，事實上他們也尚武好戰。他們的宗教場所，分為紅城和白城，戰爭儀式也在紅城進行，一些強壯的戰士家庭也居住在紅城，一個專管戰爭的首領管理紅城。白城則是老弱病殘的區域，由一個管理生產的首領管理，這里也庇護一些罪犯。
紅城、白城中間還有一個公共廣場，所有建筑都圍繞廣場修建。他們還有比較強烈的等級觀念，不同等級的家庭，居住的位置，身上的服飾、紋身，都有區分。決定他們等級的，主要是戰功，他們崇尚勇士，殺人最多的勇士一般就是他們的首領，居住在最靠近中心廣場的地方。
但這樣的晌午部族，沒有花費太大力氣，就被漢海都護府征服，因為他們實在是太落后了，他們的武器是石斧、石刀，防具是皮盾、木盾，連鎧甲的概念都沒有。面對全副武裝的漢海鐵浮屠，他們只有被屠戮的命運。
不止他們，連那些北方的生番都無法抵抗強弓硬弩、鐵甲鋼刀，更何況他們。因為南方這些部族始終比北方稍弱一些，最直接的證據是，切羅基人部族實際上是被人從北方驅趕南下的，他們原本居住在大湖區域，被易洛魁等部落擊敗。而他們本身，實際上也是易洛魁的一支。
其他部落的來源無法追溯，但可能是更久遠的時代，從北方被驅趕南下的也說不定。
因此這些南方部族更容易征服，定居和農耕為主的生活習慣，也更容易融入漢人經濟體系。
李靖已經摸索出了一整套管理他們的方法，底層是不干涉，也確實沒有能力實行基層統治，因為雙方人口對比漢人還是劣勢。這五大部，最大的喬克托人有五萬人口，其次也都在三萬以上，總人口二十萬出頭。
而且他們十分分散，往往散居在幾十個到上百個定居點中。沒有北方游獵民族那種集中圍捕野牛的生活方式，分散開來更容易生存，但也更容易被征服。
征服之后，要求他們上交象征性的稅賦，不征稅無法體現征服，這是一種象征，因此規定，每個男丁繳納十根玉米，婦女、兒童減半。
同時為了管束他們，通過冊封他們村落的首領為保長，但消滅了他們的酋長階層，也不允許他們會盟推舉新的酋長，而是派遣官員進行管理。
如今更是開始在這些生番村落之間修建屯堡，開辟漢人村落。這是一舉兩得的辦法，一方面讓漢人定居在他們中間，能對他們產生更積極的影響，能加強控制力，另一方面，讓漢人在這些番人開墾過休耕的土地上進行耕作，更容易開墾出良田，而且經過開墾和居住過的土地上，病菌更少，漢人移民更不容易染病。
這樣做的效果非常明顯，以前李靖采取過各種辦法，派人用心教授這些番人耕種技術，教給他們先進的工具，但效果都不太明顯，他們抵觸性很強。他們通過撒種，廣種薄收，用捕獵、采集彌補就能生存，不需要改變生活方式。
但漢人居民到來后，他們使用更先進的生產工具，用牲口、犁鏵耕地，開挖水渠灌溉，旱澇保收，通過互相之間的溝通、貿易，漢人很容易比番人更加富裕。于是一些臨近的番人不用教授，主動就會去學習。
漢人定居點也研究出了一套高效的開發模式，在大平原上開荒，除非是耕作番人開發過的熟田，在草原上開荒，費時費力，因為這里的草根很深，必須用深耕的犁鏵犁地。在土地不值錢的情況下，移民更熱衷于擴大面積而不是深耕和精耕。所以他們很少費力的人工去清除草根，而是引進了大批山羊，山羊吃草會將草根都挖出來吃，因此一塊土地，養一群山羊吃上兩年，草就變得稀薄起來，這時候耕種省心省力，而且山羊絨是珍貴的原料，可以出口給東藩和宋國商人換來厚利。
因此漢人除了種地之外，還大規模的養羊。否則一個家庭實在是無法經營兩百畝地，甚至已經出現專門養殖的百姓。他們的土地都種上苜蓿等優質牧草，除了養山羊，葡萄牙和西班牙的商人還帶來了西班牙的美利奴綿羊，這是一種細毛羊，羅馬時代從西亞引入西班牙的，也有說是摩爾人引進的，總之在西班牙繁育出了最優質的細毛羊，生產的細羊毛深受歐洲人的喜愛，大規模出口歐洲。
漢人村落往往還有防御性質的屯堡，普遍修建在河流附近，非常容易通航。于是這些夾雜在番人村落中間的屯堡，很容易形成集市。漢人的新技術，新物產，很容易通過趕集的番人帶回番人部落。
作為文化交流最重要一環的通婚，自然也不可避免的出現了。主要以漢人娶番女為主，巨大的文化差距下，必然產生種族偏見。漢女嫁臨近番人的情況，主要出現在意外情況，比如喪夫的寡婦。當然，隨著兩族雜居，審美會發生改變，看得多了，漢人也會看出番人面相的美感，年輕人互相欣賞的自由戀愛也會出現。
除了和平交流，沖突當然也不會少。爭地現象還比較少，但也已經出現，畢竟漢人的土地很多都是在番人休耕的土地上復墾的，番人認為那些土地是他們的，想要回來而不能夠，時有沖突。還有漢人養的牛羊，吃了番人的莊稼的，番人的男孩，勾搭了漢人的女兒的。
大規模的種族仇殺沒有發生，村落之間的械斗相當常見。一旦械斗發生，而且短時間內沒有自行平息的時候，軍隊肯定會介入。人力多寶貴，漢人和番人死一個勞動力，李靖就少一個百姓。
只是平亂的軍隊，往往帶有傾向性，漢人軍官帶領的軍隊，可想而知會偏向誰。于是民族歧視的感覺，在番人村落中開始出現。
李靖現在統治的，就是這樣的社會，復雜、動態，但生機勃勃。
但大方向是好的，因為總體而言，番人的社會在拔苗助長一般快速前進，大多數問題，都是發展中帶來的問題，又會隨著發展程度上升而消失，可新的問題又會隨之出現。
這種直接的移民，比派去一百個官員教育更有用。這是得到歷史驗證的，羅馬帝國直接統治過的英格蘭，文化風氣跟北方的蘇格蘭更加文明；漢人直接統治過的越南，就比學習態度更好的日本更加漢化。這些都是直接統治，直接移民社會帶去完整文化形成的遺產，是被動教育和主動學習都很難達到的效果。
距離漢人村落更近的番人部落，率先改變自己。他們學習漢人，在他們保長組織下，修建水渠，引水灌溉。學習漢人制作咸魚，到集市上出售。學習漢人養牛羊，賣羊毛牛皮。用牛耕、馬耕，而不是用樹枝叉洞下種。
這種改變只會越來越快，而且不會逆轉。因為李靖現在一年可以安置上萬戶漢人移民，分散在一百個屯堡中，漢人跟番人的雜居會變得越來越雜，越來越密，最后融為一體。
改變是雙向的，漢人在變得像番人，民風開始彪悍起來，番人開始變得像漢人，開始出現階層分化，那些世襲的保長家族，漸漸區別于普通族人，成為基層豪強家族。等級觀念開始變得越來越依靠出身。
李靖聯想到了商鞅變法時期對秦國的記載，他猜測，當時帶有戎狄之風的親人，可能許多就是從西戎部落轉變成編戶民的。
李靖設想著，他每年安置上萬移民，加上人口繁育，如今掌控的二十多萬人，用不了十年，就會翻一倍，二十年后，他就有百萬之眾，基業就成了。
就在李靖暢想通過治理打造基業的時候，在他目光忽視的北方大湖區，一股新生的力量也在涌動不止，被從文蘭島上趕走的北歐勢力，并沒有離開這一帶，反而繼續深入，跟番人繼續進行貿易。