這股新生的勢力，是一個漢人十分陌生的，新興的商業集團。不管是李靖，還是宋人官僚，實際上都不太看得起商人，潛意識里對商人有唯利是圖阿諛奉承的偏見，認為這樣的人根本不可能成大事。
但他們的眼皮子還是太淺，他們所接觸的商人，主要是被強勢的中原農耕文化馴服過的商業族群，大一統之后，中國的商人，就只能靠乞討在權力的夾縫中做生意。可世界上其他地區的商人，實際上大多數都是拿著刀子做生意的。
早期的商業文明，不管是西亞的腓尼基文明，后來的希臘文明，還是羅馬時期的迦太基文明，都是海洋商業文明，他們出海貿易，能搶就搶，能賣就賣，從始至終都保持著軍事商業聯合體特征。
這樣的特征持續傳承，從希臘人傳到了維京人，傳到了威尼斯、漢薩同盟。
如今在東洲東北地區開拓的，就是跟漢薩同盟類似，活動區域也相差不多的波羅的海城市聯盟。
盡管他們早期是試圖從波羅的海溝通女真人和蔑兒乞人，從而跟東方進行貿易而聯合形成的，但骨干其實跟漢薩同盟一樣，都是一些德意志地區的商人。雖然波羅的海地區的一些城市，比如斯拉夫人的諾夫哥羅德，挪威人的卑爾根等城市都是波羅的海聯盟的重要成員。但諾夫哥羅德和卑爾根這樣的城市，但城市里的商人大多數都是從德意志地區遷移過去的。
聯盟形成之后，雖然諾夫哥羅德和卑爾根依然重要，諾夫哥羅德、但澤等波羅的海城市提供了重要的琥珀等高價值商品，卑爾根更是進出北海航線的主力基地，但聯盟的骨干，依然是德意志地區的商業城市。
威悉河地區的漢堡和呂貝克，萊茵河流域的科隆、美因茨、法蘭克福，甚至深入瑞士山區的巴塞爾，都能順流而下通航，從古羅馬時代就是水運干線。
最核心的城市是這么幾個，呂貝克、科隆和法蘭克福，呂貝克負責中轉來自波羅的海的商品，萊茵河逆流而上的海外貨物，往往能抵達科隆集散，順流而下的貨物，則大多在美因茨和法蘭克福集散。
但最核心的城市，則是佛蘭德地區的布魯日，這里將波羅的海、德意志地區的商品匯聚起來，然后運往挪威的卑爾根出航前往北海航線，經過冰島和格陵蘭然后輸送到美洲東北地區。
布魯日成為核心的最大原因，是因為它除了是優良港口，地理位置又位于萊茵河和波羅的海通往英法貿易的要道上，本來就是一個商業集散地；更重要的是，佛蘭德地區，是中歐地區最發達的手工業中心。這里是歐洲規模最大的毛紡織業中心，來自英國和西班牙的羊毛在這里加工成精美的呢絨，然后返銷到歐洲各地。
如今更是連美洲的羊毛也在輸送到這里，進一步加強這里的毛紡織優勢，他們也能生產出大量商品銷往美洲地區。佛蘭德提供呢絨，萊茵河送來金屬，瑞典人供應鐵砂，德意志人鍛造武器。
這些商業城市，互相協作，調配資源的能力驚人，在純粹利潤的驅動下，他們的效率遠高于任何政治組織。
而且他們招募的貧窮的北歐水手更不要命，駕駛粗制濫造的千石海船，他們就敢闖進大洋深處。他們的死亡率始終比宋人水手高得多，可卻趨之若鶩，宋人卻視大海為畏途。
短短幾年時間，波羅的海聯盟進行北海貿易的海船就超過了三千艘，而且每年還在快速增加。他們進步很快，船越造越大。雖然也學到了宋人的一些造船技術，但他們不追求安全性，只追求速度和效率。于是他們的船開始變得越來越細長，穩定性雖然變差了，但是速度變快了。
瑞典、挪威和斯拉地區茂密的大森林，為造船提供了用之不竭的原材料，每年都建造大量的船只，每年也損失大量的船只，少部分是因為沖突被毀，大多數傾覆于風浪。
他們船只的更新速度也很快，就像早期的宋商一樣，一艘船只要能跑一個來回，就能收回本錢，根本不關心耐久。
相比這些北歐商人，英法商人集團就顯得溫文爾雅多了，甚至帶有一種貴族情調。
原因主要是英法商人始終沒能徹底跟貴族統治集團切割，法國的核心城市，巴黎等地，都位于王室領地中，他們的自治浮于表面，收到王室的制約；英國的許多城市，貴族大規模參與商業貿易，并非純粹的市井商人。
同時英法商人集團，也更依賴國家的支持，因此他們的城市跟統治者之間的關系，更像是互惠互利。他們向統治者提供優惠貸款，統治者給予他們商業特權，讓他們壟斷某種物產的經營，給予他們出海特許狀，準許他們進行有限度的自治。
而波羅的海商業城市，跟統治者的關系要糟糕的多，他們沒有任何勢力可以依靠，必須靠自己進行開拓，甚至還受到各種勢力的競爭、排擠和威脅。
唯一跟波羅的海聯盟相似的，則是地中海的城邦共和國。威尼斯等共和國，也是只能依靠自己，背后沒有任何強權，反而讓他們更加有生計，行動力更強，效率更高。
可是三大地中海城邦國家，也無法跟波羅的海聯盟抗衡，因為雙方的規模不在一次層次上。城邦國家，以威尼斯這樣的中心城市為紐帶，建立幾座，十幾座海外基地，控制一條商路，規模畢竟有限。波羅的海聯盟，形成初期雖然也只有數座城市，可發展很快，早在他們還沒有探索出北海航道之前，就已經擁有十幾個加盟城市，比歷史上漢薩同盟的發展要快很多。
因此他們的出現，并不單單是因為大海航時代的推動，女真人西征的影響作用更大。甚至可以說，正是女真人西征，才給他們制造了發展的空間。
現在波羅的海聯盟的城市中，除了瑞士高原地區的城市之外，其他城市幾乎都在向女真人納貢。絕大多數波羅的海同盟城市，都處于女真人統治區。
女真人擴張之初，一開始也沒打算進行統治，也沒想到會打到萊茵河流域。他們出現在萊茵河流域，主要還是被神圣羅馬帝國刺激的。由于神圣羅馬帝國對女真人的欺騙，緊接著法國、神羅、匈牙利和波蘭還聯合擊敗了一次女真西征，引起女真人聯盟漠北三族，對波蘭實施了一次毀滅式攻擊。
那次西征之后，波蘭貴族會議決定將波蘭國王之位獻給女真皇帝。完顏亶接受了，之后波蘭的命運就徹底改變，歷史上他們始終是一個松散的貴族統治聯盟，但這不是女真人的統制習慣。女真人在這里實施的是更直接的統制，遷移了大量猛安謀克，接管了一批大貴族的城堡，接替這些貴族，成為新的領主。
之后幾年，女真人以波蘭為基地，持續不斷向西進攻，除了女真本部軍隊之外，還征調斯拉夫人，波蘭人出征。北斯拉夫已經女真化，諾夫哥羅德等地領主，也都是女真猛安。依靠部落、氏族形成的女真組織，動員力比過去的斯拉夫城市國家更加高效。但波蘭貴族一開始卻不配合，他們讓女真皇帝做他們的國王，目的并不是真的臣服，只是不想遭到女真人的毀滅，可是女真人卻真的要征調他們的騎士打仗，這怎么能接受，他們動不動封臣的封臣不是封臣的道理？
波蘭大貴族的不臣，引起了女真人反復鎮壓，幾年之內，大小波蘭的公爵領地，就被女真人徹底清洗，一座座堅固的石頭城堡被火藥炸毀。整個波蘭的上層貴族被女真權貴取代。除了三分之一波蘭中小貴族徹底臣服，融入女真體系之外，絕大多數波蘭貴族階層消失。在組織形式上，波蘭跟斯拉夫人一樣，完成了女真化。廣大的波蘭平民，則依然是農奴，無非換了一個剝削的主子罷了，女真人征收的稅賦不比波蘭貴族低，但也不比波蘭貴族高。因為女真人的主要收入，靠的并非征稅，而是劫掠。
女真人持續不斷往西進攻，從波蘭出發，但被神圣羅馬帝國和匈牙利王國，借助喀爾巴阡山脈、蘇臺德山脈等地利阻擋，但萊茵河、易北河等大河中下游平原，一馬平川，根本無法阻擋女真人的騎兵快速機動。結果只用了不到五年，女真人就打到了萊茵河。
神圣羅馬帝國，不得不龜縮到了厄爾士山脈、阿登高原以南的德意志地區，北方平原徹底丟失。平原地區的大貴族也像波蘭一樣被消滅，騎士領地要么女真化，要么被取代。
這是一個巨大的權力真空，給了德意志城市一個前所未有的機緣，他們幾乎是在異族文化之下，自主重塑自己的組織結構。因為女真人只要錢，根本不關心他們怎么管理。
于是很多在貴族時代無法自治的城市，從女真人手里得到了自治權。他們繳納給女真人的稅金，有的甚至比交給神羅貴族的還少。而女真人也樂于接受白得的貢賦，既不懂，也不會管理這些歐洲城市。而且要打下他們，也不容易，呂貝克、漢堡這樣的城市，往往都已經建立了城墻，那些保衛自己的城市義勇軍非常頑強，女真人始終不太想攻城。加上神圣羅馬帝國還在，不肯臣服，不斷從山區出擊，讓人煩不勝煩，女真人不但接受中歐城市的貢賦，而且大量允許城市商人們建立新的城市。