后世王朝往往吸取最多的政治經驗就是前朝的，宋人重文輕武的最大原因，就是五代十國時期武將頻繁謀朝篡位的印象太深刻了。
東藩也會考慮這段歷史，他們非常清楚，歷史上，如果不是契丹這個草原強權興起，五代十國的亂世未必會持續那么長時間。五代十國時期，每一次有強大王朝試圖統一中原，契丹人都會插手。石敬瑭的后晉，劉崇的北漢如果不是契丹人在背后支持，早就被消滅了，都等不到趙匡黃袍加身，北方早就被后唐李從珂統一。結果石敬瑭勾結契丹人南下，反而滅了后唐，李從珂自殺身亡。
這個教訓十分深刻，所以李睿集團才先吞西夏，后并遼國，將后方徹底控制在手中，這樣才可以放心大膽的南下。
說白了，還是不相信契丹人會放過東藩南下陷入南方之時，不會從背后捅刀子。
如今的遼國，或者叫西遼，是一個十分特殊的國家。說他弱吧，從任何指標來看，他都比巔峰時期的大遼要強。經過兩代人的恢復，以及耶律大石后期開始轉向定居化，契丹人的生活方式更加健康，生育率大大提高，已經恢復到了一百五十萬人口的規模，他們巔峰時期也不過如此。但他們還有兩百萬燕云漢兒，跟契丹人一起構成國族。
這三百多萬國族，跟他們統治的其他民族加在一起，總人口高達八百萬之多。而且占據著西域最好的農耕地區費爾干納盆地，在辛勤的漢人開發下，不但糧食儲備豐厚，還有各種手工業也不弱，西遼政權，不僅僅是一個綠洲商業政權，還是一個生產性政權。他們是中西亞地區最大的棉布、絲綢供應商之一。
大石后期十分重視教育，通過剝削西域其他民族，以及大食國、東羅馬的納貢，西遼政權建立了眾多的學堂，不管是契丹人還是漢兒，受教育水平都很高，在中西亞地區，毫無爭議是教育水平最高的國家。
最強大的還是軍事力量，契丹人雖然不在大范圍游牧，可依然保留了騎射傳統，他們圍繞一座座軍州放牧，春夏住在帳篷里，秋冬進城窩冬。漢兒守城，在周圍屯墾，為秋冬來窩冬的契丹牧群提供過冬的糧草，農業和牧業，契丹和漢兒，結合的十分緊密。定居生活帶來的安穩，增加了人口。光是契丹人，就能拉出四十萬控弦之士，這已經跟歷史上的匈奴人、突厥人強盛時期不相上下。另外還能征發漢兒參軍，還有大量仆從軍，軍事力量極其強大。
這樣一個國家，放在自己背后，誰敢大膽南下？
所以李睿集團才選擇阻斷契丹人干涉的通道，將契丹人東進的驛道掐斷。只要掐斷了驛道，契丹人就失去了東進的能力。契丹人生活始終比漠北民族優越很多，也導致他們始終沒有漠北民族那么堅韌，早在耶律大石時代，他們就無法在沒有基地支持的情況下，調動七萬軍隊東征，不像蒙古人，喝著馬奶，就能橫掃歐洲。無法東進，契丹人就算有百萬大軍，也無可奈何。
李睿他們判斷的很準，在切斷了克烈道之后，西遼就默認了。只求將東方的契丹人讓他們帶走，沒有展開大規模報復。至于會不會聯合南宋夾擊，李睿一點都不擔心。因為契丹人如果有能力長途奔襲，他們就不至于隱忍。現在克烈道已經斷絕，契丹人已經無力東進，跟誰結盟都只能唱高調，罵幾句出氣罷了。
李睿他們還認為，契丹人已經不可能不顧一切的東征了，因為他們西域的疆土太廣大，東起高昌，西至大秦，都是他們的國土。伏爾加河、頓河、第聶伯河和多瑙河這四條大河下游入海口都在西遼控制下，有大量的沖積平原和豐美草原，契丹人不可能舍棄這里東進，因為西邊的敵人不可能不抓住機會奪取這里。
契丹人在他們強勢的時候，占領了西方太多好地方，但他們四周的對手卻都很強大。
北方的女真人自不用說，膨脹的比契丹人還厲害。女真人不像契丹人，他們是奴隸制社會，通過劫掠斯拉夫奴隸，整個部族完全脫產。而且他們始終都是定居文明，生育率居高不下。女真人除了打仗、狩獵就是生孩子，因此他們的人口比契丹人恢復的更快，用了兩代人時間，就恢復到了一百八十萬口，比完顏阿骨打時代更多。
雖然女真人也很在意本民族血統，歷史上知道金世宗時期，契丹人移喇窩翰起義后，才鼓勵女真和契丹人通婚，南宋開禧北伐之后，才準許跟漢人通婚。可混血是禁不住的，由于女真主子跟斯拉夫農奴住在一起，又沒什么措施，不可避免的剩下了大量混血人口。這些混血越往西越頻繁，女真人內部已經將這些白人混血但又保持女真服飾文化的人口稱之為白女真了。
白女真是不被認可的私生子，但卻是女真人口中的一部分，加強了女真人的兵源。
契丹人控制了伏爾加等大河下游，女真人占據著中上游地區的山林草原，契丹人不敢不防。
南方也不安分，伽色尼帝國時期，曾因為跟契丹人爭奪花拉子模綠洲而發生過戰爭，伽色尼帝國戰敗之后，很快就一蹶不振，因為他們的一代雄主巴赫拉姆沙老死，緊接著復雜的政權內部就發生了分裂。各派古拉姆發生內斗，背景深厚的欽察古拉姆集團控制了印度，建立了奴隸王朝；勢力強悍的新興古拉姆集團，女真和漠北古拉姆則割據了波斯和呼羅珊。
女真古拉姆首領，還是一個女真權貴，女真滅國后投靠撻懶，后來又反叛撻懶的完顏亮。完顏亮是完顏阿骨打長子完顏宗干的長子，他是金太祖的長孫長子，威望很高。反叛撻懶的時候，就有大批擁護者。失敗之后，被劉佶俘虜，劉佶又將他和一大批女真戰士一起賣給了巴赫拉姆沙。
完顏亮不久就爬到了高層，巴赫拉姆沙死前，完顏亮已經升為呼羅珊總督。巴赫拉姆沙一死，欽察宮廷衛士集團發動政變，控制了印度。完顏亮假意支持巴赫拉姆沙的后嗣，從呼羅珊起兵，迅速南下占領了阿富汗和波斯，繼而又控制了兩河流域，實力大增，所有的女真古拉姆軍團都投靠了他。
之后完顏亮跟印度奴隸王朝發生了多次沖突，雙方誰都沒能奈何誰，只能不了了之。
伽色尼帝國就此終結，分裂出來的兩個政權，全都停止了向西遼納貢。西遼發兵征討過數次，結果無法攻占完顏亮控制的呼羅珊地區。
完顏亮這些人，基本都是被賣給伽色尼帝國的奴隸，因此他們都跟印度人通婚，他們的后代被稱作黑女真。完顏亮的主力，就是二代黑女真為主。這些女真古拉姆不但跟印度人通婚，很多還接受了對方的信仰。完顏亮為了得到當地宗教的支持，在割據呼羅珊不久，立刻改信了回教，他本來也沒什么特定的宗教，女真薩滿教是在不是什么信仰強烈的宗教。
得到當地教會支持之后，完顏亮開始大膽招募呼羅珊人當兵，建立了一直呼羅珊兵團。主要是重步兵，擅長山地作戰。呼羅珊兵團建立之后，多次打敗契丹人的進攻，似乎恢復了波斯帝國時期的雄風。
也是在教會支持之下，完顏亮迅速控制了波斯和巴格達地區，建立了新的回教王朝。得到了蘇丹稱號，稱之為完顏王朝。
雖然完顏亮，跟他的義兄完顏亶并沒有建立緊密的同盟關系，可南北都是女真勢力，都是完顏家族的帝國，契丹人真的不敢輕易東進。因此近十幾年來，契丹人一直奴隸在西方發展，導致東方始終沒有加固根基，才能讓東藩府輕易滲透這里的一百多個漢兒軍州。
好在完顏亮對貧瘠的中亞綠洲不感興趣，因此沒有像伽色尼王朝那樣，跟契丹人爭奪花拉子模。完顏亮更想要富饒的印度，因此持續南下。可惜的是，他手里的力量太過薄弱。巴赫拉姆沙最盛的時候，也不過買來了兩萬女真古拉姆，其中還夾雜著大量漠北草原戰士。這些人的后代，二代黑女真戰士，也不過四萬人。還沒有他們成長在遼東和漠北的父輩那么兇悍，因此多次入侵印度，都沒有奪取這里。
但是完顏亮的文治做的不錯，他一改伽色尼帝國時代的總督制度，建立了文官政府。軍隊主力以黑女真軍戶和呼羅珊兵團為主，但大量簽發波斯人、阿富汗人當簽軍。他控制下的人口眾多，光是波斯就有五百多萬人口，巴格達地區、小亞細亞人口也不少，總人口不下千萬。在一個統一政權手中，能調動的兵力不弱于西遼。
而且隨著丟失東部地區，西遼內部的統治階層也發生了分裂。