這些基地從極北大海灣往南延伸，通過一條條流入大海灣的河流，深入北方森林地區。這些基地，大多數是一些貨棧，目的是跟生番交易毛皮。
李靖了解道情況之后，一開始也沒太在意，忙著跟宋國戰爭，吞并九軍州這塊肥肉，無暇顧及北方。只是口頭上向波羅的海聯盟提出了抗議，可這個聯盟竟然不承認。
他們承認他們跟生番有貿易往來，卻不承認那些商棧是他們建立的，他們表示那些是挪威和丹麥王國建立的商棧，不輸于波羅的海聯盟，他們的聯盟，只是城市聯盟，不是主權國家，不謀求任何東洲領土。
這些解釋，李靖當然不相信的，挪威、瑞典和丹麥三國，當年在蔑兒乞人的威脅下，建立了聯盟，可是他們的商業，都是波羅的海聯盟在把持，他們國家的城市，也大多加入了波羅的海聯盟。很顯然，這些商棧，不過是波羅的海聯盟假借三國的名義建立的。
可李靖沒有余力干涉，等到想要干涉的時候，已經晚了。這些白夷已經在這里站穩了腳跟，李靖采取過一些措施，從文蘭軍出發，派水師攔截，但海路復雜，他的水師在這一帶無法封堵住他們的補給線，派兵登陸奪取，路途太過遙遠，從南穿過北方大森林不可能，從海路繞道大海灣也不容易，久而久之這種現狀持續惡化下去。
如果僅僅是商業利益，丟失一些給白夷倒也無所謂，可是讓李靖擔憂的是，類似大湖部落那種生番聯盟的出現。
白夷的商棧給大森林地區的生番帶去了大量物資，尤其是鐵器等軍事物資，提高了這一帶部落的戰斗力影響也不大。最多是讓他們捕獵更加容易一些，生活更加容易一些。可白夷還幫助了大量從大漢境內逃走的番人，這些番人往北，一些投奔了大湖部落聯盟，一些進入森林地區，引起了讓人難以想象的連鎖反應，竟然在大海灣一帶出現了國家。
這引起了李靖的警覺，因為這種森林地區出現的國家，很顯然就是女真人建立的金國那樣的國家，有女真人崛起的歷史，很難讓李靖不重視。
一番調查之后才摸清楚，這個自稱紅馬國的國家，竟然出自曾經大平原上最強的部落七火部。
當年七火部被李靖擊潰，一部分游牧的七火部部族北遷，一部分被安置在劍湖地區，后來都成為編戶。北遷的七火部，大多數又進入大湖區，跟這一帶的部族爭斗、聯合，最后建立了大湖聯盟。一部分繼續北遷，深入了森林地區。
這支北遷的七火部，一邊在森林和草原交接地區活動，放牧、打獵為生，跟其他部族和白夷貿易，換取武器，一邊頻繁南下劫掠劍湖一帶的編戶。在這個過程中，他們日益壯大。
大平原北方納入編戶的生番，早期持續叛亂，許多被鎮壓，許多零散逃亡。逃亡的番人不斷融入北遷的七火部，建立紅馬國的英雄，正是這樣一個編戶逃民。
在東洲實行編戶齊民制度，對絕大多數生番肯定是有好處的，這是文明層面的進步。但對個別生番來說，則是無法接受的，比如部落里的酋長，他們最多轉變成保長這樣的鄉官。文明轉變中帶來的各種沖突，讓逃民現象持續出現。
一個自稱紅馬的年輕人，就是這樣一個酋長。編戶之前，他是一個小氏族首領，編戶之后，他成了一個管理者本部一百多戶人家的保長。這樣的生活他過了十年之久，十年中，他負責為朝廷征收賦稅，征發本族士兵，也作為軍官參與過戰爭，從中得到了鍛煉。專業的技術他學不會，但這種管理方法他掌握了。
紅馬對朝廷的統治始終不滿，頻繁的征發，以及本部百姓定居后生活不習慣，最終讓紅馬選擇了叛亂。紅馬很聰明，他知道他對抗的對象太過強大，沒有像其他叛亂的部族那樣蠻干，而是找機會，帶著本族全體北遷，脫離了官府的控制，逃入了森林地區。
紅馬選擇加入了在這一帶逐漸強盛的七火部，并逐漸積累人望，最終被推舉為酋長。成為酋長之后，紅馬繼續擴張。這時候他的才能開始顯露出來，跟之前七火部不同，他的擴張并非是簡單的吞并森林地區十分零散的小氏族，而是學習保甲制，將一個個氏族編入保甲。
通過這種方式，紅馬在森林地區，奇跡般的建立起了一個中央集權的國家，并從苦水上游一直擴張到了大海灣一帶，東部擴張到了大海，西部擴張到了哭山，成為北方森林地區的霸主。
由于跟森林地區溝通困難，李靖始終不清楚紅馬國建立的情況，第一次讓他認識到這個國家，是北方的劍湖邊塞頻繁求援的情況。鎮守劍湖一帶的宋氏家族，雖然沒有李逵家族那么強大，但這些年也始終沒遇到什么敵人，哪怕是大湖部南侵，他們也能獨自應對。可紅馬國崛起之后，竟然擁有長期圍困劫掠劍湖一帶的實力。
李靖去年發動過一次北伐，并沒有出動大軍，而是調動西北部的李氏家軍，聯合宋家軍防御紅馬國入侵，沒想到在野戰中，強大的密河李氏大軍竟然戰敗。此時李靖才意識到，紅馬國已經是一個可以出動十萬騎兵，并且有一萬鐵甲騎兵的強大對手了。讓他不得不將其跟早期女真軍隊相提并論。
紅馬國不可能自己生產鐵甲，戰場上他們身上的鐵甲，也主要是歐洲式的。很顯然是歐洲人提供了這些鐵甲，但波羅的海聯盟不肯承認。
李靖一怒之下，在去年斷絕了跟波羅的海聯盟的貿易，這個聯盟也開始了報復，龐大的波羅的海商船，轉變成了神出鬼沒的海盜，讓東洲跟歐洲的貿易，變得越來越危險。
如何解決北方威脅，李靖在這個問題上，還跟自己的宰相晏青產生了分歧。
晏青堅決反對用暴力解決問題，認為深入森林攻打紅馬國是很愚蠢的想法，把波羅的海聯盟逼成海盜，也極不明智。他希望采用策略解決問題，在陸地上，跟大湖部結盟。
跟大湖部結盟？這確實很難讓李靖接受。這個大湖部，至少跟李靖糾纏了十年，正是他們吸引了李靖所有的注意力，才忽視了森林地區興起了紅馬國這樣一股力量。
可是滄海桑田，紅馬國帶來的威脅，同樣讓大湖部受到了沖擊。紅馬國劫掠的目標，不僅僅是大漢國，大湖部也是他們的目標。大湖部的牲口和人口，紅馬國都要。
盡管很難接受，但李靖卻不得不承認晏青的主意比較理智。因為大湖部尚且能跟大漢纏斗十年，比大湖部更難對付的森林帝國紅馬國當然更難對付，他要花十年去對付這個森林帝國嗎？
跟紅馬國相比，大湖部只不過是七火部、溫內巴戈人等生番組建的松散的部落聯盟，人口不過二三十萬人，可紅馬國，吞并森林地區的大量生番之后，已經擁兵十萬，人口不明，但恐怕會高達百萬。而且這個新興帝國，發展非常迅速。大湖部用了十幾年時間，都依然是一個部落聯盟，以漁獵、放牧為生，可紅馬國卻開始建立起了城市，而且掠奪了大量漢人工匠，幫他們冶煉鋼鐵，鍛造武器，任由他們發展下去，后果不堪設想。
在大海上，晏青主張恢復跟波羅的海聯盟的貿易，條件是對方放棄跟紅馬國貿易，用經濟封鎖來扼殺紅馬國。
跟大湖部的談判很快就有了結果，雖然大湖部跟大漢有世仇，但現在被逼到了絕境。紅馬國搶奪他們的牲口、人口，將他們從北方趕到了大湖北部平原，如果繼續和南方的大漢對抗，只有死路一條。于是他們選擇接受大漢的詔安，得到大漢在物資上的支持。
但是跟波羅的海聯盟的談判卻有些難度，這是一個比大湖部更加成熟復雜的勢力，利益也更復雜一些。讓他們斷絕跟紅馬國貿易，對波羅的海聯盟來說，是巨大的經濟損失。因為隨著紅馬國一統森林地區，已經成為他們最大的毛皮供應商，而毛皮，是波羅的海聯盟在美洲采購的最大宗商品，他們一時間很難評估斷絕跟紅馬國貿易換取跟大漢貿易的利弊。
除了外交上的動作，軍事上，晏青也有一套主張。征發大軍，深入森林他是反對的，但是小規模進攻他是支持的。
他引用了當年燕王滅金的策略，對紅馬國進行逐步蠶食，他認定，大軍無法通過一次決戰滅亡這樣的國家。但可以通過長期蠶食，讓這個國家從內部崩潰。
一方面，他派出工匠，幫助大湖部往北擴張，深入森林地區，沿河修建一些堡壘，讓大湖部長期消耗紅馬國的力量。另一方面，將大漢邊界向北推進以千里，在森林地區建立幾座相互呼應的要塞，安裝火炮等武器，吸引對方來攻擊。還計劃從海上，繞道東北進入大海灣地區，修建要塞，就像當年燕王派兵攻占曷懶甸一樣，在有利的位置，讓對方不得不進行消耗戰。
李靖的性格，雖然很不愿意接受這種慢功夫，但他卻知道這是最正確的方法。他必須做好用十年甚至二十年時間，磨死這個森林帝國的準備。