在孤山的西邊，約三十多里格的地方，一支邪惡大軍正在快速行進。
他們中有著體型巨大的食人妖，有騎著狼的剛達巴巨獸人，有身披鐵甲牙齒黑黃，渾身又臟又臭的半獸人。
他們手持彎刀，舞著巨棒，在領頭的博爾格率領下，排成一條巨大的黑蛇，蜿蜒的向孤山進發。
突然，有好幾名騎著座狼的剛達巴半獸人從東面疾馳而來。
“尖耳朵的森林精靈離開了孤山，他們逃跑了。”這些半獸人的探子向博爾格匯報說。“那座大山如今就只有矮人，十三名矮人。”
騎在一頭巨大的白色座狼上的博爾格獨眼里露出了兇殘的光芒：“很好，我們先去殺死那些狂妄自大的矮人渣，占據那座大山！讓西方的軍團盡快穿過森林，待我們回軍雙面夾擊，一舉消滅那些尖耳朵的臭精靈！”
這些探子立即轉身，向西方奔去。
“不準停下，你們這些懶蟲！抬起你們的腳，向前跑！戰爭開始了！”新的蒼白獸人怒吼，巨大的鐵錘在空中揮舞。
消失了有十年的恐怖號角再度被吹響。
這支邪惡的大軍頓時發出了各種令人膽顫心寒的嘶吼，如蛇般的隊伍快速的扭動起來。
在它們的上空，巨大的蝙蝠群遮天蔽日，將雅瑞恩的光輝都給遮蓋住了。
與此同時。
在東面。
鐵丘陵的援軍也在快速的奔行。
“所有人握緊你們的韁繩，背好你們的長槍！”一名長須扎成多條辮子，戴著頭盔，眼神顧盼間與索林極為相似的矮人目光炯炯的騎著一頭巨大的野豬，駐足于一座小山丘之下，大群角羊騎士如潮水般從山丘下奔騰而過。
“孤山已被奪回，都靈矮人一族重返祖地！別停下，我們的族人，我們的國王正等著我們的救援！”
此人正是戴因！
納因之子。
索林的堂弟。
他統領著鐵丘陵的矮人，是一名勇武更甚索林的矮人英雄。
第三紀元2790年，年僅32歲的戴因就曾在阿扎努比扎之戰中擊敗過阿佐格的軍隊，并因他在戰場中迅猛如火、來去如風的作戰風格，戴因還因此得到了‘鐵足’這一稱號。
如今，他接到了孤山的渡鴉傳來的消息，說他的堂兄都靈矮人的國王，索林·橡木盾已經重新奪回孤山，正被人類、精靈甚至還有半獸人圍攻。他坐不住了，直接率領500名角羊騎士日夜兼程的趕來，誓要讓那些膽敢窺覷矮人一族的祖地的敵人通通好看！
而鐵丘陵的矮人比藍山的矮人更加強壯和高大，他們和戴因一樣，喜歡把胡子扎成一條條辮子，身上穿著全秘銀打造的盔甲，外面再套一件精鋼鍛造的鎖子甲，武器統一背著3米多長的矛槍，腰上還別著近戰用的斧子。
另外他們甚至還有一扇小圓盾，一看就裝備精良且訓練有素。
事實上，在都靈王室被斯毛格從孤山中趕出來后，鐵丘陵的矮人才是七大王國中最具武力的。
戴因的父親納因正是因為此，才能率領鐵丘陵的矮人在阿扎努比扎之戰中大破阿佐格的軍隊，立下赫赫威名。
若不是納因后來驕傲自大，率軍突入敵軍時太深，被阿佐格斬首，從而導致矮人一方士氣大跌，根本沒有戴因出場的份。
而如今，這名性格火爆、作戰勇猛的矮人英雄應山下之王的請求與命令，率前鋒的500名角羊騎士先行前來支援，后續更多的鐵丘陵矮人正源源不斷的趕過來。
加上宿命般趕過來的換皮人貝奧恩，以及隨時可能加入戰場的精靈，鹿死誰手，尚未可知。
所有人都在拼盡一切的往孤山趕，速度成為了第三紀元2941年寒冷的冬季的主旋律。
比爾博是在午后一個多小時左右重新趕回了孤山。
他拒絕了精靈王的好意，堅持要回去與他的矮人朋友一起。他說：“我能做的都已經做了，抉擇命運的手從來不是霍比特人的小手。索林或許變得癲狂，但他當初肯放下武器，救我一命！那么我也應當陪他走完最后一程！不管后面的命運是悲慘的，還是完美的結束。”
這極大的震撼了高傲的精靈。
瑟蘭迪爾說：“也許以前沒有霍比特人的傳說，現在有了。請收下我的尊敬，比爾博·巴金斯，你對友情的忠誠令人動容，林地王國永遠歡迎你，你將是所有精靈之友！”
并承諾，精靈會在需要的時候，趕往孤山，絕不會讓矮人獨自面對半獸人可怕的兵鋒。
于是，比爾博心滿意足的離開了。
但他最終還是沒來得及趕上午餐。
他偷偷的從石頭縫上爬回了高墻，然后在沒人的地方脫下魔法戒指，一臉疲倦的出現在矮人面前。
“你去了哪里？”索林冷著臉問他。
巴林與杜瓦林陪在他身邊。
似乎已經和好。
“我在下面找你的那顆寶石。”比爾博顯得有些不耐煩，他的理由甚至令巴林都暗暗叫絕：“你知道的，矮人的財寶實在太多了，堆積如山，想在里面找到一顆不起眼的寶石，太為難人了。”
索林的表情緩和許多，他嘟嘟囔囔的說：“阿肯寶石可不是什么不起眼的石頭，它的美麗比得上天上的星辰！如果你親眼見到過！”
它已經被我送給精靈啦！
比爾博內心這樣想到，眼神閃爍了幾下。說：“但我寧愿用它換取袋底洞舒適的床鋪和可口的下午茶！你們居然不等我就先吃掉了午餐，這太失禮了！”
索林看了他一眼，哼哼唧唧的走開了。
比爾博與巴林對視了一眼，心有靈犀的點點頭，移開了視線。
一切似乎在朝好的方向發展。
但所有的好心情都在下午五點鐘的時候徹底成為過去。
“蝙蝠，好多蝙蝠。”
從西邊飛來一片黑色的烏云，那是一群蝙蝠，它們呀呀的叫著，來得極快，朝著山嶺逼近，不一會就來到了孤山，并在他們的頭頂盤旋，遮蔽了所有的光線，讓所有人心中充滿了恐懼。
矮人知道，這是半獸人的探子兼先鋒，是半獸人豢養的戰爭寵物。在北方的時候，索林他們就已經見識過了。
“敵人來了！”
接替邦伯站崗的波弗尖叫著，凄厲的聲音在空曠的大山深處不斷的回蕩。