從地圖上看，夏爾是所有中洲大陸勢力中距離安努米那斯最近的。
比爾博與甘道夫乘坐馬車，自傍水路走了一段，然后折向北，直驅能微奧湖。幾乎一天半就能抵達埃爾佩拉王國的都城，安努米那斯。
此時距離上一次的長劍之夜動亂已經過去三年，北方在銀白君王的治理下變得愈發繁榮。
開闊的鄉野中全是些正直又體面的人，他們中既有高大的人類，也有夏爾本地的農夫。
他們或在巴蘭都因河兩側建立新的農場和田地，或不緊不慢的趕路。
古代努門諾爾人修建的道路平整又干凈，貫穿西埃利阿多的巴蘭都因河自能微奧湖蜿蜒向南，流經夏爾及明希瑞亞斯后，注入貝烈蓋爾海。
如果你運氣好，甚至能看到一兩名林頓精靈或者幽谷來的半精靈。
這些隱世的種族是出于對銀白君王圖爾卡·阿拉卡諾的愛戴，不愿與他分離，于是選擇定居在能微奧湖畔。他們或居住在暮暗丘陵的森林中，或圍繞在國王之環的高塔之中，并不與一般的人打交道。
可即使如此，新生的埃爾佩拉王國的臣民依然十分高興他們中有著如此美麗高潔的種族，人們把這部分精靈稱之為“密斯林姆”，意為堅守的精靈。因為他們中很多人都履行了誓言，一直守護著圖爾卡·阿拉卡諾建立的王國，守護著龍裔家族，直至最后被眾維拉們召喚，才渡海西去，與他們分離多年的親族團聚。
天氣一直持續到傍晚都非常的明媚。
比爾博甚至覺得也許他們可以連夜趕路。因為他實在迫不及待的見到曾經的朋友了。
而且如今北方的道路極其安全，并不用擔心會遇到狼或者其他一些猛獸。
半獸人什么的甚至都快成為傳說中的談資了。
但甘道夫卻說：“比爾博·巴金斯，你的小肚子難道不覺得餓嗎？還是讓我們先停下來，享用食物和酒水吧，我有預料，今晚我們會遇到一位舊日的朋友。而且，用不著擔心，北方之王會派人來迎接我們的。”
于是他們便選擇了一個小土包，背靠山風，燃起了篝火。
很快，太陽落下去了，天色變得昏暗。
吃過一些食物后，比爾博裹著一毯大大的斗篷，縮在篝火前繼續興致勃勃的和甘道夫談論著他這些年的趣聞。并表示，他已經開始構寫此前那次波瀾壯闊的冒險。
他說：“啊，實在是有太多的東西想寫了，我在考慮，也許我該去幽谷翻看一些精靈的文獻。你知道的，埃爾隆德的家里儲藏著中洲大陸上最多的資料，這對于我編寫我的故事起到極大的作用。”
“如果你這么認為，那就這么做吧。”甘道夫一邊抽著他的煙斗，一邊說：“埃爾隆德大人是一位好客的主人，對于一個霍比特人的請求，他不會拒絕。但要小心路途上的風霜，北方雖然已經平靜許多，但離開銀白君王的王國太遠的地方，夜晚總歸不是那么令人放心。”
“我會隨著矮人一同前往。”比爾博說：“他們如今正在往返藍山和孤山，索林的族人的搬家行動一直在進行，這段時間，大路上多了很多矮人。”
“那么我便放心了。”甘道夫說。
他們聊啊聊啊，夜色愈發深沉，風也變得急促。但好在沒有下雨。
到半夜，比爾博開始困了，他一邊漫不經心的和巫師說著一些迷迷糊糊的事情，一邊打著瞌睡。
突然，甘道夫笑了起來。
“起來，比爾博，我們的朋友到了。”巫師大聲說著，把比爾博嚇得跳了起來。
“誰？”比爾博緊張的摸向了腰間，卻發現他已經把當初在食人妖洞穴里撿到的那把小劍給放到袋底洞的箱子底下了，并沒有帶出來。
不過好在甘道夫及時的說道：“如果你還沒忘記，那你應該還記得林地王國的王子，萊戈拉斯·綠葉吧。他正是我們一直在等的舊日朋友。”這才打消了他的疑慮與不安。
然后他們就看到一隊精靈騎著馬就從大路下來，朝他們走來。這些精靈沒帶燈火，然而行走時，腳旁卻像是環繞著猶如月亮升起前烘托出山嶺輪廓的那種微光。
雖然精靈們都披著斗篷，但比爾博還是一眼就認出了領頭的精靈王子，他頭發上和眼眸中閃爍的星光，俊美的臉頰若隱若現。
和他在一起的是陶瑞爾。
比爾博的睡意頓時不翼而飛。他不禁想起了在林地王國的那段日子，而且孤山一役中，萊戈拉斯也曾參與了，事后精靈與矮人的盟約重新被確認。
比爾博見證了這一切。因而他非常高興能在這里再度見到曾經的朋友：“萊戈拉斯，你們也來了。”
林地王國的精靈在甘道夫和比爾博面前停下。領頭的萊戈拉斯掀開頭上的斗篷，露出那張俊美的臉龐。
“你好啊，比爾博·巴金斯。”他笑著說：“這么晚了，你還在外面，霍比特人的冒險又開始了嗎？”
“森林的王子啊。”比爾博開心的說：“或許精靈可以在星光下趕路，但霍比特人的腳板和肚子卻無法抵御寒風與饑腸轆轆，所以，一蓬篝火是對我們最好的嘉獎。”
精靈們全都笑起來，他們對于這名傳奇的霍比特人抱有同樣的善意，于是雙方在此停留下來，因為他們的目的地都是一樣的。
他們中有的人拿出精靈的食物，照顧馬匹，有的向巫師行禮，最終他們坐到一起，就著溫暖的篝火，談論起來。
“年輕的萊戈拉斯啊，看樣子你也找到了精靈的另一半。中洲大陸已有多年不曾有過精靈結合了，你們的愛情將受到西方大能者的祝福。”甘道夫或許也聽說了林地王國精靈王子和陶瑞爾的故事，他說：“歐洛斐爾的血脈將在你們身上繁衍，你們的子嗣們將得享西方圣地的福樂。”
彼時，陶瑞爾敏銳的察覺到了巫師口中的預言，她說：“但西爾凡精靈不曾得聞眾圣的召喚，我們對海洋的熱愛遠不如森林，而且我希望他們會在他們父母生活過的地方繁衍一段時日，直到他們的心涌起對西方親族的思念，才決定是否渡海西去，聆聽圣音。”
甘道夫說：“自當如此！”
然后他們便不再談這件事。但比爾博和其他精靈都已明白，兩人的結合將帶來一股新的力量。
萊戈拉斯挽著陶瑞爾的手，眼中充滿了愛意。
比爾博很高興能看到朋友們幸福安樂，但他那時候全部的心神都被他的書占據了，并不覺得愛情啊、日子啊有什么重要的，他想著：這確實是一個非常美妙的消息，但我更好奇他們口中的西方圣地。
也許有天我也去看看？
這樣想著，比爾博的手指不自禁的摸向了他左邊的某個口袋。
那一晚，精靈們和巫師以及霍比特人坐在篝火旁吃著，喝著，熱切的交談著，渡過了一個美好的夜晚。
第二天。
比爾博他們再度啟程。
在走了大半個早上后，比爾博他們距離埃爾佩拉的王都已經很近。前方延綿的暮暗丘陵遠遠的矗立在天盡頭，茂盛的植被將山嶺涂成青色，讓這座山脈看上去比比爾博曾看過的幾座山脈都顯得更讓人輕松。
而在大山東面的一座支脈上，一座石塔高高的矗立在山巔。
上面有守衛在把守。
而山下，巴蘭都因河在這里拐了大彎，從而形成了一個巨大的河谷平原，這里土地肥沃，水源豐富，此前被銀白君王解救的那些奴隸化身新的農夫，在這里開墾，種植，經過多年的努力后，終于將此處變得極為富饒。
在這里，耕地和果園隨處可見，還有自帶谷倉、磨坊和馬廄、牛棚之類的農場，他們和居住在能微奧湖的漁民一樣，構建起了新生的埃爾佩拉王國的石基。
另外，王國在山上建立了一座哨崗，即是保護周圍的埃爾佩拉的居民，同時也在此收稅。
事實上，當比爾博他們的身影剛出現在地平線的那頭，崗哨上的守衛就發現了他們。一隊精靈騎著白色的高大駿馬，從山上奔馳而下。
他們擎著一面王旗，上面是一頭張開雙翼的巨龍。那是銀白君王的標志。
領頭是正是加爾多。
“歡迎。米斯蘭迪爾大人！還有林地王國的萊戈拉斯。當然，還有你，夏爾的比爾博·巴金斯。”他的頭發是銀色的，頭上帶著一條白銀的額冠，俊美又優雅。他和萊戈拉斯是同族，都是辛達精靈。
“圖爾卡大人讓我在地等候你們。現在，你們終于來了。”他說。
“日安，精靈。”甘道夫像個車夫一樣，揚了一下他的馬鞭，將馬車驅停下來，然后才說：“但愿我們沒有來得太遲。”
萊戈拉斯也微笑著向北方的同族頷了頷首，以示敬意。
加爾多笑著說：“并沒有。矮人比你們更晚，他們的路途遙遠，而且出發的時間更晚，但我相信他們一定會和你們一樣，在恰當的時候抵達。”
“恰當的時候。”甘道夫說：“這是一個不錯的詞匯。比及時準時要好，因為這能讓我們有著更多的聯想。但現在，我更希望能及時抵達圖爾卡大人的王國，因為我還有很多話想要和他說，在婚禮之前。”
加爾多點點頭：“那便如此吧。”
于是雙方在加爾多他們的帶領下，向安努米那斯進發。
一路上，比爾博興奮又新奇的四處張望，幾乎不肯放過任何一顆小樹，一道小河，一塊農田。
他們穿過大片的果園和農莊，沿著暮暗丘陵的山麓一直走，巴蘭都因河在他們的右邊。暮暗丘陵的陰影一直籠罩著他們，涼風陣陣，正適合趕路。
在疾馳了兩個小時后，比爾博終于看到了一座建立在山坡上的宏偉城池。
正好此時太陽爬到了正中，雅瑞恩的光芒刺破東方的北崗山脈，送出一束萬丈光芒，正面照亮了這座古代努門諾爾人建造的巨城。
安努米那斯！
比爾博差點忍不住叫了起來。
只見一座高高聳立的石塔在陽光塔映襯下粲然發光，晶瑩閃爍，如同一根珍珠與白銀打造的長針，高挑、美麗、勻稱，燦爛奪目的尖頂仿佛水晶造就。
雪白的旌旗乘著晨曦的微風在多層城墻的城垛上招展飄揚，一座巨大的城門矗立在底層的城墻間。能微奧湖就在巨城的一側。波光粼粼，映襯得此間石城更加美輪美奐。
“這就是國王之城！”比爾博喃喃說道：“雖然我沒有見過傳說中的圣白之城，但我想，銀白君王的這座王都與之相比，即使不如也不差太遠吧！”
仿佛為了呼應他的贊美，隨著他們的走近，一陣清亮的銀號聲自高遠之處而來，在山澗，在湖上，在他的耳中回蕩。
一隊騎兵自城中疾馳而出。
哈爾巴拉德為首的人類也出來迎接他們了。
“歡迎！”新的國王副相大聲說：“遠方來的尊貴客人啊，我王已久候多時。”
甘道夫與萊戈拉斯他們同時向這名年輕但英武的人類副相行禮。他們沿著大開的城門，從寬闊整潔的大道走了進去。
比爾博發現，相比精靈的舒適與寧靜，北方人類建造的都城更加的宏偉；而與矮人昏暗壯觀的舊日家園相比，人類的都城又更加的光亮和整潔。
它就像一道光，照射在所有人的心上，給人以希望和勇氣。
讓比爾博永生難忘。
人們對于客人的到來表現得很熱情。很多人走出家門，大笑著，向他們伸出祝福的雙手。“歡迎！”城中的百姓們紛紛大喊：“歡迎來到安努米那斯！”
比爾博幾乎興奮得臉都紅了。
坐在馬車上的霍比特人是受到人們最多祝福的，因為他們都聽說了這個傳奇的飛賊的故事，巴金斯這個姓氏比在夏爾和布理以東更受人們的尊敬。
沒辦法，誰叫新生的埃爾佩拉王國的守護者是一頭巨龍呢？
當銀白君王圖爾卡·阿拉卡諾乘著巨龍重返北方，整個北方大地都在流傳著關于巨龍、魔法、刀劍和寶藏的故事。
孤山、矮人、霍比特人也成為安努米那斯居民茶余飯后談論得更多的新晉傳奇。
也就寧靜祥和，但又相對閉塞的夏爾，從沒將這則故事中的霍比特人與袋底洞的比爾博·巴金斯聯系起來。